这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……
三石琴乃 福圆美里 金元寿子 佐藤利奈 小清水亚美 伊藤静 野岛健儿 藤井雪代 大原沙耶香 前田爱 皆川纯子 广桥凉 中川翔子 村田太志 松冈祯丞 渡边直美 菜菜绪
詹森·阿克斯 斯坦娜·卡蒂克 吉米·辛普森 吉第安·艾朵 卢·戴蒙德·菲利普斯 詹妮弗·黑尔 特罗伊·贝克 阿尔迪斯·霍吉 威尔·弗里德尔 梅格·唐纳利 岑勇康 马特·兰特尔 达伦·克里斯 连姆·麦肯泰尔 奥托·艾森度 吉奥弗瑞·阿伦德 杰米·格雷·海德 凯沙·夏普 马特·瑞安 乔纳森·亚当斯
本·卫肖 奥利维娅·科尔曼 休·博纳维尔 艾米莉·莫迪默 艾美达·斯丹顿 安东尼奥·班德拉斯 卡拉·桃丝 马德琳·哈里斯 萨缪尔·乔斯林 吉姆·布劳德本特 海莉·阿特维尔 休·格兰特 朱丽·沃特斯 乔尔·弗莱 奥利弗·莫尔特曼 罗比·基 桑吉夫·巴哈斯卡 本·米勒 杰西卡·海因斯 卡拉·琼斯 尼古拉斯·本恩斯 阿什莉·雷诺兹 阿米特·沙阿 Ella Dacres Aloreia Spencer